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【51不锈钢】板卷行情预判:冷轧短期上行可期,热轧后市令人堪忧

作者:嘉华森不锈钢厂 发布日期: 2014-10-09

正文内容

   相较节间的镍价的大起大落,不锈钢行情却是岿然不动,不锈钢的稳定行情主要是源自节后的观望,实际成交与报价却有落差,这也显得节后的304行情显得维弱。只是国庆期间的一系列事件使得行情似乎赢得了一丝转机,先有上钢一厂冷轧酸洗机组内的酸洗槽起火燃烧,再有太钢天管10月上旬检修8天,这两者导致的直接影响是当月300系冷轧供应量减少2万吨左右,400系冷轧供应量也将减少1.5万吨左右。

   从供应结构上来看,宝钢不锈的冷轧资源对流通领域的供应量影响较为有限,其主要是影响直供用户的供应,但这样的份额的空缺无疑是给流通商提供了机会,尤其是对于那些兼有规模与信誉的大型贸易商来说更是机会难得。对于流通市场来说,前期华东市场已感供应过剩的304冷轧五尺领域似乎有所转机。太钢天管的检修主要是影响了流通市场投放量,此点已在现有的流通面有所感受,代理10月的订单量已普遍减少25%以上。面对单月300系冷轧2万吨的缺口,市场不会无动于衷,即便节后的不锈钢现货行情有200元/吨左右的虚高空间,或者镍价再弱一些,而冷轧供应量的减少因素都会让不锈钢现货行情走实,若镍价能够小幅配合则冷轧行情抬升的速度会更快。在当前情况下,市场可采取的措施就是“控制走卷、走卷加价”,营造局势扭转的导向来缓解自身的压力,毕竟相较钢厂10月较为普遍的17300元/吨的盘价而言,现有行情仍与之相去甚远。

   304热轧行情自6月份以来一直扮演着超跌的角色,就在9月上旬热轧行情挣扎至成本线之上时,行情又和它开了个玩笑,镍价的持续而快速的走跌,使得304热轧行情月度跌幅达1000元/吨左右,只是成本的大幅下滑缓解了部分经营压力。如今热轧行情依旧维持超跌状态,现有行情又在钢厂成本线挣扎,但盘价却远远开在成本线之上,这就意味着流通商将独自承担跌价风险。面对上钢一厂冷轧线的生产受阻,其产生的影响应该是结构上的变化,毕竟钢厂不会轻易尝试炼钢作库存的操作方式,现况下保量只能变结构,那么热轧品的生产无疑是其首选,一旦设想成行,那么热轧行情将再度陷入深渊。

   至于400系冷轧品的缺口其影响应该较小,毕竟宝钢不锈的400系冷轧品主要为铁素体和超纯铁素体,且以直供模式为主,流通环节受影响的主要为部分430冷轧品,而430产品的供应本身已有过剩之嫌,况且太钢的冷连轧产能亟待释放,这就决定了本轮意外减产风波难以惠及400系行情。

   我们需要认识的是当前的供应并非量的减少,而是短暂的结构性的变化,因此即便对行情产生有利的推动也将是短暂的。同时,外部环境的变化也将成为后续影响国内供给面的重要因素,在2014年4月份国内不锈钢板卷出口量达到历史新高的32.38万吨后持续下滑,至8月份已下滑至23.91万吨,而这似乎还不是数据下滑的终结,早在2014年6月欧盟对华不锈钢冷轧品发起反倾销调查,在9月份越南工商部宣布对来自中国的不锈钢冷轧不锈钢征收6.58%的反倾销税,国内正常情况下每月出口到越南的不锈钢量平稳在2万吨,其中冷轧维持在1万吨左右。外部对华不锈钢反倾销的步伐的加快势必会影响国内的供应层面,在不减产的前提下寄希望于镍价的提升来提振不锈钢行情无异于饮鸩止渴,供需基本面若不改,则不锈钢难以走出独立行情。


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